原標(biāo)題：青島國(guó)資收購(gòu)“觸角”為何持續(xù)延伸

來(lái)源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)

原標(biāo)題：青島國(guó)資收購(gòu)“觸角”為何持續(xù)延伸

來(lái)源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)

青島地方國(guó)資除了將成為瑞聯(lián)新材實(shí)控人之外,還入主了江西上市公司誠(chéng)志股份、海南上市公司*ST凱撒

◆導(dǎo)報(bào)記者 杜海 濟(jì)南報(bào)道

2024年,青島地方國(guó)資“下注”A股上市公司的步伐仍在繼續(xù)。

陜西上市公司瑞聯(lián)新材(688550.SH)5月6日開(kāi)市起停牌,預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)5個(gè)交易日。據(jù)悉,該公司前三大股東擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式,向青島開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)集團(tuán)有限公司(下稱“開(kāi)投集團(tuán)”)轉(zhuǎn)讓其所持公司部分股份,第一大股東還擬將其持有的剩余公司股份的表決權(quán)委托給開(kāi)投集團(tuán)行使。若上述事項(xiàng)最終全部達(dá)成,將可能導(dǎo)致瑞聯(lián)新材第一大股東及控制權(quán)發(fā)生變更,開(kāi)投集團(tuán)將成為瑞聯(lián)新材第一大股東,青島西海岸新區(qū)國(guó)資局將成為瑞聯(lián)新材實(shí)控人。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到,近兩年,青島地方國(guó)資還入主了江西上市公司誠(chéng)志股份(000990.SZ)、海南上市公司*ST凱撒(000796.SZ)。長(zhǎng)袖善舞的青島地方國(guó)資,其收購(gòu)“觸角”在持續(xù)延伸。

扮演“救火隊(duì)長(zhǎng)”角色

從本次交易來(lái)看,開(kāi)投集團(tuán)作為青島地方國(guó)資控股企業(yè),扮演了“救火隊(duì)長(zhǎng)”的角色。

據(jù)悉,瑞聯(lián)新材成立于1999年,專注于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售專用有機(jī)新材料,主要產(chǎn)品包括單體液晶、OLED材料、創(chuàng)新藥中間體等。2023年度,瑞聯(lián)新材業(yè)績(jī)不佳:報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.08億元,同比下降18.39%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.34億元,同比減少45.57%。

開(kāi)投集團(tuán)官網(wǎng)顯示,其成立于2017年5月,注冊(cè)資本20億元,為青島市西海岸新區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)。公司聚焦實(shí)體產(chǎn)業(yè)、園區(qū)運(yùn)營(yíng)、城市服務(wù)、開(kāi)發(fā)建設(shè)、大宗貿(mào)易及金融供應(yīng)鏈、康養(yǎng)文旅等領(lǐng)域,以打造國(guó)內(nèi)一流區(qū)域開(kāi)發(fā)建設(shè)和投資運(yùn)營(yíng)平臺(tái)為目標(biāo),目前已成長(zhǎng)為一家綜合優(yōu)勢(shì)明顯、若干領(lǐng)域領(lǐng)先、具有競(jìng)爭(zhēng)力的綜合性企業(yè)。

近年來(lái),開(kāi)投集團(tuán)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。一方面,開(kāi)投集團(tuán)主要承擔(dān)青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國(guó)有資產(chǎn)管理職能；另一方面,開(kāi)投集團(tuán)通過(guò)產(chǎn)業(yè)布局以及整合并購(gòu)區(qū)域內(nèi)國(guó)有企業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源,積極參與市場(chǎng)化實(shí)體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。

“在青島重點(diǎn)發(fā)展的專業(yè)園區(qū)中,新型顯示產(chǎn)業(yè)園、集成電路產(chǎn)業(yè)園等都位于開(kāi)投集團(tuán)所在的青島市西海岸新區(qū)?！币晃唤咏_(kāi)投集團(tuán)的知情人士告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者,瑞聯(lián)新材的業(yè)務(wù),也與新型顯示、集成電路等產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)。該公司研發(fā)生產(chǎn)液晶顯示材料已有20余年,其生產(chǎn)的液晶材料以單體液晶為主。2023年,瑞聯(lián)新材的顯示材料業(yè)務(wù)板塊銷售收入達(dá)10.31億元,在公司總營(yíng)收中占比較大。

因此,上述交易可被視為青島地方國(guó)資通過(guò)收購(gòu),推動(dòng)本地重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一案例。

“控制權(quán)發(fā)生變更對(duì)上市企業(yè)影響很大,標(biāo)的公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)以及人員配置等都可能發(fā)生重大變化。”南方一家券商的基金經(jīng)理嚴(yán)鵬對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示,對(duì)部分企業(yè)來(lái)說(shuō),通過(guò)出讓公司控制權(quán)的方式或可實(shí)現(xiàn)二次跨越,而被地方國(guó)資“收編”,亦是個(gè)不錯(cuò)的選擇。

促使產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)和資本運(yùn)營(yíng)良性互補(bǔ)

江西上市公司誠(chéng)志股份的實(shí)際控制人,也為青島西海岸新區(qū)國(guó)資局。

早在2021年12月30日,誠(chéng)志股份披露,青島西海岸新區(qū)海洋控股集團(tuán)有限公司全資子公司青島海控集團(tuán)金融控股有限公司與清華控股、南昌工控等方簽署股權(quán)收購(gòu)協(xié)議,收購(gòu)清華控股全資子公司誠(chéng)志科融控股有限公司98.23%股權(quán),由此間接持有上市公司誠(chéng)志股份29.37%股權(quán),青島西海岸新區(qū)國(guó)資局成為誠(chéng)志股份實(shí)際控制人。

誠(chéng)志股份業(yè)務(wù)以清潔能源為核心主體,以半導(dǎo)體顯示材料和生命醫(yī)療為“兩翼”。2024年3月21日,誠(chéng)志股份發(fā)布公告稱,其全資子公司北京誠(chéng)志科技創(chuàng)新發(fā)展有限公司擬認(rèn)購(gòu)青島初芯海屏股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“青島初芯基金”)1億元的基金份額,對(duì)應(yīng)10%的份額。

資料顯示,青島初芯基金成立于2020年底,于2021年2月9日完成基金備案,基金規(guī)模為10億元,主要投資方向?yàn)楦叨孙@示與半導(dǎo)體領(lǐng)域。誠(chéng)志股份在上述公告中表示,此舉有利于公司通過(guò)產(chǎn)業(yè)基金進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局和戰(zhàn)略投資,促使公司產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)和資本運(yùn)營(yíng)達(dá)到良性互補(bǔ),加快公司在液晶、半導(dǎo)體領(lǐng)域的項(xiàng)目拓展和經(jīng)營(yíng)發(fā)展步伐。

海南上市公司*ST凱撒,則被青島市市北區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心(下稱“市北區(qū)國(guó)資中心”)納入麾下。

2023年12月,*ST凱撒公告稱,公司控股股東變更為青島環(huán)海灣文化旅游發(fā)展有限公司(下稱“環(huán)海灣文旅”),實(shí)際控制人變更為市北區(qū)國(guó)資中心。

“作為產(chǎn)業(yè)投資人,環(huán)海灣文旅及相關(guān)方將結(jié)合自身在旅游資源方面的優(yōu)勢(shì),挖掘*ST凱撒品牌、人才、專業(yè)能力和供應(yīng)鏈等各方面的潛力,通過(guò)資產(chǎn)協(xié)同、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)同、采購(gòu)服務(wù)協(xié)同等方式為*ST凱撒賦能。”彼時(shí),環(huán)海灣文旅有關(guān)人士告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者。

就在今年3月6日,*ST凱撒披露,公司擬出資1億元在青島設(shè)立全資子公司凱撒海灣目的地(山東)運(yùn)營(yíng)管理有限公司(下稱“凱撒海灣”)。凱撒海灣的設(shè)立,是市北區(qū)國(guó)資中心入主*ST凱撒后,后者的第一個(gè)大動(dòng)作。未來(lái),*ST凱撒將依托青島市北區(qū)獨(dú)特的資源稟賦與控股股東強(qiáng)大的資源整合能力,打造精品文旅項(xiàng)目,進(jìn)一步增強(qiáng)公司在文旅行業(yè)的影響力。

新聞同期聲

環(huán)海灣集團(tuán)“入主” *ST凱撒重獲新生

今年2月22日,*ST凱撒(000796.SZ)披露,公司已完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員。其中,遲永杰出任公司董事長(zhǎng),陳璐出任公司副董事長(zhǎng),杜群當(dāng)選公司監(jiān)事會(huì)主席。公司聘任程起建為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),聘任張大偉為公司董事會(huì)秘書。這是*ST凱撒歷經(jīng)公司重整、破繭新生以來(lái),迎來(lái)的新一屆“董監(jiān)高”團(tuán)隊(duì)。

遲永杰、陳璐、杜群等“董監(jiān)高”均來(lái)自青島環(huán)海灣投資發(fā)展集團(tuán)有限公司(下稱“環(huán)海灣集團(tuán)”)。這意味著,在環(huán)海灣集團(tuán)的全資子公司青島環(huán)海灣文化旅游發(fā)展有限公司(下稱“環(huán)海灣文旅”)成為*ST凱撒的控股股東之后,環(huán)海灣集團(tuán)開(kāi)始全面主導(dǎo)*ST凱撒的人事與運(yùn)營(yíng)。

*ST凱撒原為海航集團(tuán)下屬企業(yè)、海南省內(nèi)唯一的旅游業(yè)上市公司,近年來(lái),受多重因素綜合影響,公司的旅游業(yè)務(wù)整體陷入停滯,航空、鐵路配餐業(yè)務(wù)遭遇重大沖擊,經(jīng)營(yíng)持續(xù)惡化、收入大幅萎縮。2023年5月5日,公司被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風(fēng)險(xiǎn)警示,面臨退市和破產(chǎn)清算的風(fēng)險(xiǎn)。

2023年6月25日,相關(guān)方以*ST凱撒不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力但具備重整價(jià)值為由,向三亞市中院申請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行重整。同年10月28日,三亞市中院裁定受理*ST凱撒及其六家子公司重整；2023年12月1日,三亞市中院組織召開(kāi)*ST凱撒及其六家子公司第一次債權(quán)人會(huì)議及*ST凱撒出資人組會(huì)議,高票表決通過(guò)重整計(jì)劃。

2023年12月8日,三亞市中院出具相關(guān)《民事裁定書》,裁定批準(zhǔn)《*ST凱撒及其六家子公司重整計(jì)劃》。據(jù)悉,本次權(quán)益變動(dòng)完成后,環(huán)海灣文旅將持有*ST凱撒2.18億股份,占公司總股本(回購(gòu)庫(kù)存股注銷完成后)的13.62%；魯創(chuàng)盧比孔河基金將持有*ST凱撒5460.4萬(wàn)股,占公司總股本(回購(gòu)庫(kù)存股注銷完成后)的3.40%。鎖定期內(nèi),魯創(chuàng)盧比孔河基金將其持有的股票表決權(quán)無(wú)償、無(wú)條件且不可撤銷地委托環(huán)海灣文旅,二者構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系。

上述收購(gòu)?fù)瓿珊?二者受讓*ST凱撒共計(jì)2.73億股股份,合計(jì)持股比例為17.02%,環(huán)海灣文旅及其一致行動(dòng)人所持股份足以對(duì)公司股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響。由此,*ST凱撒控股股東變更為環(huán)海灣文旅,實(shí)際控制人變更為青島市市北區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心。

(導(dǎo)報(bào)記者 杜海)

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